義母に童貞だと打ち明けた息子に、「実はニューハーフなの」と打ち明けた義母！オンナだと思ってセックスしようと誘う義母に女慣れしていない息子はムラムラしてしまう！ほんのりと膨らんだおっぱいの先端をいじると息子の息子はビンビンに反応！チ○ポがついていることに驚きながらも「ほんとについてるんですね…」と嬉しそう。義母にリードされながら、アナルでついに童貞喪失！ベッドが壊れそうなほど激しく腰を振る二人！アナルに入れられ勃起しながら「きもちいい！」と叫ぶ義母に遠慮なく中出し！
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